【香港商報訊】記者林德芬報道﹕全球電動車電池龍頭寧德時代（3750.HK、300750.SZ）來港IPO昨日中午12時截止認購。綜合市場資料，寧德時代H股已獲券商借出2804.06億元孖展，以公開發售集資23.25億元計，超額認購已擴至119倍。

當中，孖展最多者是富途證券，借出1253億元。據悉，寧德時代擬以招股價上限263元定價，集資將近310.1億元；若以昨日A股收報260元人民幣（約281.74港元）計，H股招股價上限已較A股折讓6.65%。

國際配售同樣反應熱烈

今次寧德時代國際配售同樣反應熱烈，有內媒報道指，其獲得機構訂單逾500億美元，折合3902億港元，以國際發售額約286.8億元計，超購逾12.6倍；若剔除基石認購部分（203.7億元），則超購30倍。

值得留意的是，寧德時代今次招股獲聯交所批准豁免，不設回撥機制，允許向專業及機構投資者分配更多發售股份，只要公開發售並無出現認購不足，香港公開發售的數目及百分比將不會變動，但仍須確保香港公開發售部分的市值不少於20億元。

以香港發售股份數目884.21萬股和每手100股計，可供散戶認購手數僅88421手。

信誠證券聯席董事張智威昨表示，以現時寧德時代招股情況來看，認購甲組（認購額500萬元或以下）「可能1手都無，點都唔夠分」；至於乙組（認購額500萬元以上）方面，則要視乎發行人如何分貨，若股份分派集中於「頂頭槌飛」，乙組頭或會取得較少貨，甚至乎沒有。

寧德時代擬於5月20日掛牌，不單有望成為近4年香港集資最多的新股，也是2025年至今全球最大集資新股。

恒瑞醫藥發行H股籌資過百億

另外，恒瑞醫藥昨宣布正式啟動H股全球公開發售，計劃發行2.24億股H股（假設超額配售權及發售量調整權未行使），其中香港公開發售佔5.5%（1234.8萬股），國際配售94.5%（2.12億股），發行價區間定為每股41.45至44.05港元。若全額行使超額配售權及發售量調整權，發行H股最高達2.96億股，最高募資額可達130.8億元。此次發行由摩根士丹利、花旗及華泰國際擔任聯席保薦人。

此外，市傳已在美國掛牌、主要經營無人駕駛的士（Robotaxi）業務的小馬智行，已秘密透過「科企專線」提交香港上市申請，成為首間傳出循該方式遞表的公司。有報道指小馬智行有機會今年掛牌，而集資規模則尚未釐定。