港股年內第二大IPO

順豐首掛平開平收

来源:香港商报    2024年11月28日    版次:A04

順豐董事長王衛(右六)、港交所主席唐家成(右五)及行政總裁陳翊庭(左五)主持H股上市儀式。

【香港商報訊】記者林德芬報道﹕本港今年第二大IPO、內地物流龍頭順豐控股(6936)昨日首掛,開市報34.30元,與招股價持平,其後一度走高3.5%,惟之後轉弱,收市仍報34.30元險守招股價,全日成交17.9億元。若未行使超配權,今次順豐募資淨額達56.62億元,總市值超1700億元。

成內地速遞企業首家A+H股

順豐是亞洲最大綜合物流服務供應商,昨天正式在港上市,亦是首家A+H股掛牌的內地速遞企業。順豐首掛平開平收,每手200股計,帳面無賺但要蝕手續費。

順豐公開發售部分錄得79.07倍認購額,一手中籤率兩成,認購4000股才穩獲一手。順豐集資淨額56.61億元,為今年集資第二大新股。

王衛冀藉港股平台拓國際市場

順豐董事長王衛昨親自主持H股上市儀式,港交所(388)主席唐家成及港交所行政總裁陳翊庭均到場祝賀。王衛表示,今次在港上市意義重大,期望透過港股平台更好地發展國際市場。

王衛表示,由A股上市至現時H股上市的7年間,公司面對過很多困難,所以團隊有能力去接受任何挑戰。他指,「我們將依託港股平台,更好去發展國際市場」。

在香港長大的王衛創辦順豐初期,主營內地與香港之間的速遞業務,他在致辭結尾特別以廣東話憑《獅子山下》歌詞寄意。王衛說:「我想表達一下我對香港的一份情深——人生不免崎嶇,難以絕無掛慮,既是同舟在獅子山下且共濟,誓相隨,無畏更無懼,我哋大家用艱辛努力寫下那不朽中國香港名句。」

橡樹小米信和等成基石投資者

據了解,在港股發行上市後,順豐擬將全球發售募集資金的45%用於加強國際及跨境物流能力,35%用於提升及優化順豐在內地的物流網絡及服務,10%將用於研發先進技術及數碼化解決方案,升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關措施;剩下10%用作營運資金及一般企業用途。

公開信息顯示,順豐唯一一次融資是在2013年。當時,順豐獲得蘇州元禾控股、招商局、中信資本共計80億元融資。直至2017年,順豐控股通過借殼鼎泰新材成功在深交所上市。

這一次,王衛帶着順豐站上港股敲鐘舞台。值得一提的是,順豐控股今次港股IPO吸引了美國橡樹資本、小米集團旗下GreenBetter、信和置業旗下惠漢、中國太保、Ghisallo、睿郡資產等10家國內外知名投資機構作為基石投資者認購公司股份。

內地快遞市場佔有率近64%

順豐在內地快遞市場佔有率接近64%,擁有亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。截至6月底,營運99架飛機及超過18.6萬輛汽車,有220萬活躍月結客戶,接近7億散單客戶,服務覆蓋202個國家及地區。

創立於1993年的順豐早於2017年已在深圳上市。除了剛上市的順豐控股外,集團之前已有順豐房託和順豐同城在港上市,另於2021年購入了嘉里物流超過50%股權。

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