【香港商報訊】於深交所上市的美的集團（000333.SZ），昨日起至12日（本周四）在港招股，集資最多35億美元（折合約273億港元），為本港3年多以來規模最大的IPO。上市文件顯示，美的招股價介乎52至54.8元，每手100股入場費5535.27元。該股預期於本周五（13日）定價；17日（下周二）在港交所（388）主板掛牌。其聯席保薦人為中金公司與美銀證券集團。

據集團公告，基石投資者已同意認購12.6億美元（折合約98.3億港元）的美的股票，佔發行量逾三分之一，投資者包括中遠海運香港和瑞銀資產管理新加坡公司。H股新股定價下限為52元，較美的集團上周五（6日）深圳A股價格折讓25%。

此番，美的集團IPO是自京東物流（2618）於2021年5月集資36億美元以來，本港規模最大的IPO；亦是2022年4月中海油（883）發行50億美元A股以來，規模最大的中資公司上市集資個案。

全球最大家電企業 市場份額7.9%

美的表示，公司2021至2023年以及截至2024年4月30日止的4個月，收入分別為3434億元（人民幣，下同）、3457億元、3737億元及1458億元；淨利潤率分別為8.5%、8.6%、9%及9.4%。往績紀錄期間，大部分收入來自智能家居業務的家電銷售；海外收入佔公司總收入佔比超過40%，產品銷售至全球超過200個國家及地區。公司在海外設有17個研發中心和22個主要生產基地，遍布16個國家，海外員工超過3.5萬人。

按去年銷量及收入計算，美的稱，公司是全球最大的家電企業。按銷量計，其市場份額為7.9%。去年，按銷量計，公司在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域，均躋身全球前三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6%。按零售額計，公司在這四大領域位列全球前三，市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%。其中，公司在家用空調和廚電及其他家電領域，位居第一。

美的集團旗下的智能家居品牌，覆蓋高端市場的有COLMO和東芝；大眾市場的有美的、小天鵝和酷風；年輕群體市場的有華凌和comfee。

傳順豐月底再次IPO 擬籌10億美元

另外，市傳順豐控股最快會在本月底再次在港進行IPO，集資額預期約10億美元，保薦人為高盛、摩根大通與華泰國際。

去年8月順豐首次向港交所申請上市，當時市場預計集資額達20億至30億美元，惟遇上內地當局收緊赴境外上市規定，6個月內未有完成聆訊或上市，申請自動取消。公司於今年6月28日，委任高盛（亞洲）、華泰（香港）以及摩根大通作為上市整體協調人及/或財務顧問。