中金公司除了協助中資企業境外IPO外，境外債發行、跨境併購等領域也取得了一定優勢地位，並在跨境交易、互聯互通等新興領域保持良好發展勢頭，為鞏固提升香港國際金融中心地位、推動高質量共建「一帶一路」貢獻力量，在國際資本市場贏得更多話語權和定價權。

協助內地地方政府發債

境外債方面，牽頭主權及地方政府債券發行，中金公司協助國家財政部發行境外國債，協助廣東省、海南省、深圳市人民政府發行離岸人民幣債券；積極服務國際化和「一帶一路」項目，協助香港按揭證券發行港幣及離岸人民幣債券與美元基建貸款抵押證券；協助中教控股（839）與亞洲開發銀行等簽署氣候適應性教育項目融資協議，協助國家開發銀行香港分行發行「一帶一路」主題境外債券。

中金公司投資銀行部固定收益組國際業務負責人賈曉放接受香港商報記者訪問時表示，內地城市來港發行離岸人民幣債券，不論深圳市、海南省等，已經是常態化發行，如深圳市從2021年開始在港發行離岸人民幣債券，而且所發的規模、年期、品種都有所增長，像去年深圳市發行70億元離岸人民幣債券，創歷來年度發行規模最大，而且年期上涵蓋了2年、3年、5年、10年期，對鞏固香港離岸人民幣中心的競爭有正面作用。「因為在這些債券中除了看到有傳統中資投資人的積極參與，我們也看到一些新興市場的投資人包括一些來自中東的投資人踴躍認購，這對提升香港作為離岸人民幣中心地位起着積極作用。」她說。

中東資金對哪類離岸人民幣債券感興趣？她進一步指：「整體而言，我們看到一些優質的投資人對離岸人民幣債券資產的信心顯著提高，如去年阿里巴巴發行170億元離岸人民幣債券，我們看到他們都有投資。」

ESG主題債券活躍度提升

她透露，公司也協助內地地方政府發行ESG主題債券（綠色債券）。如深圳市去年發行離岸人民幣債券，為內地地方政府首筆低碳城市主題綠色債券，又像海南發行和海南主題掛鈎的「海洋主題藍色債券」，這些年看到來香港發債的中資企業不管是發美元或人民幣債券，其於ESG領域的活躍度都提升的。從投資人認購上，更樂見這個債券投資能豐富其資產組合。

賈曉放又指，從助力香港進一步建立好離岸人民幣中心或者推動人民幣國際化的角度來看，中金公司除了債券發行以外，其實還協助很多香港公司去發行人民幣企業債，助他們分散融資來源。同時，公司也協助一些外資機構人去做人民幣債，去提供一個全新融資方式，使他們降低業務綜合成本。「我覺得中金公司在跨境平台的優勢上，能夠把內地非常多優質的投資人、有海外資產配置需求的客戶通過我們的技術等，幫他們到海外配置資產，從推動人民幣活躍化角度。而中金公司也可以做比較多的業務。」她說。