【香港商報訊】記者蘇尚報道：麗新發展（488）昨日公布，旗下Lai Sun MTN Limited發行並由其提供擔保、於2026年到期、息率5%的擔保票據正式啟動交換要約及同意徵求安排，相關計劃於6月15日展開，並於7月7日倫敦時間下午4時屆滿。該票據目前未償還本金總額為4.93億美元（約38.45億港元）。

公司表示，此次交換要約旨在透過債務管理安排，紓緩集團短期流動資金壓力，並為資產出售爭取時間，以提升資產變現價值，同時優化整體資本結構。交換結算及生效日期預計為7月28日或前後。

根據方案，合資格票據持有人可選擇將現有票據交換為新發行票據或現金代價。在達成特定條件（包括3CRC物業出售所得款項條件）情況下，每1000美元本金可獲300美元現金及700美元新票據；若條件未達成，則將僅獲發等值新票據。新票據年期為3年，年息8%，每半年派息一次。

麗新發展表示，一直積極就其借款與多名債權人進行再融資，以改善其整體流動資金狀況。於過去12個月，集團已成功完成一系列再融資交易，合計本金逾70億元。儘管集團近期已進行再融資及資產出售工作，但於當前市場及融資環境下，集團仍繼續面臨債務償還及流動資金壓力，並認為交換要約及同意徵求是其再融資計劃不可或缺的一步。